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PCA会計の伝票とPCA Hub eDOCの証憑を紐づける方法
PCA会計の伝票とPCA Hub eDOCの証憑を紐づけるにはどうすればよいですか。
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回答
画面例『PCA会計シリーズ バージョンdx使用』
『PCA会計シリーズ』の伝票と『PCA Hub eDOC』上で管理する証憑を紐づけるには、以下の二つの方法があります。
それぞれ、手順についてご説明いたします。
・『PCA会計シリーズ』の伝票画面から『PCA Hub eDOC』にファイルをアップロードすることで紐付けをする方法
・あらかじめ『PCA Hub eDOC』にアップロードしたファイルを『PCA会計シリーズ』の伝票に紐づける方法
また、『PCA会計シリーズ』の「クイック処理」を使用して『PCA Hub eDOC』の証憑から伝票を作成した場合も、自動的に証憑と伝票が紐づけられます。
クイック処理につきましては、こちらもご参照ください。
なお、対象となる『PCA会計シリーズ』は以下の製品となります。
『PCA会計hyper』『PCA会計hyper 債権債務管理オプション』『PCA会計 バージョンdx』『経理じまんdx』『PCA医療法人会計 バージョンdx』『PCA建設業会計 バージョンdx』『PCA個別原価会計 バージョンdx』『PCA公益法人会計 バージョンdx』『PCA社会福祉法人会計 バージョンdx』
【『PCA会計シリーズ』の伝票画面から『PCA Hub eDOC』にファイルをアップロードすることで紐付けをする方法】
① 「データ入力」－「振替伝票入力（コクヨ式）」など、日常の伝票入力で使用する画面を開きます。
② 仕訳を新規に入力し（または証憑を紐づけたい既存の伝票を画面上に呼び出し）、画面上部または各明細にあるクリップのボタンをクリックします。
なお、画面上部のボタン（赤枠）は伝票に対して紐付けを行うとき、各明細にあるボタン（紫枠）は伝票の中の特定の明細に対して紐付けを行うときに使用します。
※国税関係書類のプロパティ「取引先」「取引金額」をアップロードする証憑に埋め込みたい場合は、各明細に対する紐付けを行ってください。
国税関係書類のプロパティの設定方法は、こちらの④以降をご覧ください。
③ ［伝票（または〇行目）にアップロード］をクリックし、アップロードするファイルを選択します。
④ 伝票の新規登録の場合は、伝票の内容を確認して「登録」をクリックすると『PCA Hub eDOC』へのアップロードが開始されます。
既存の伝票に証憑を紐づける場合は、そのまま『PCA Hub eDOC』へのアップロードが開始されます。
正しく紐付けできた場合、クリップのボタンが下記のように変わります。
以上で処理は終了となります。
【あらかじめ『PCA Hub eDOC』にアップロードしたファイルを『PCA会計シリーズ』の伝票に紐づける方法】
①『PCA Hub eDOC』で、伝票と紐づけたいファイルにチェックを付け、［アクション］－［URLの取得］をクリックします。
② 「データ入力」－「振替伝票入力（コクヨ式）」など、日常の伝票入力で使用する画面を開きます。
③ 仕訳を新規に入力し（または証憑を紐づけたい既存の伝票を画面上に呼び出し）、画面上部または各明細にあるクリップのボタンをクリックします。
なお、画面上部のボタン（赤枠）は伝票に対して紐付けを行うとき、各明細にあるボタン（紫枠）は伝票の中の特定の明細に対して紐付けを行うときに使用します。
④ ［伝票（または〇行目）にリンクを追加］をクリックすると、①で取得したURLが貼り付けられているので、そのまま［OK］をクリックします。
⑤ クリップのボタンが下記のように変わりますので、伝票の新規登録の場合は「登録」をクリックして伝票を登録し、既存の伝票に紐付けする場合はそのまま終了します。
以上で処理は終了となります。