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金融機関の口座明細を取得、PCAソフト連携するサービスのご紹介



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  • No : 6072
  • 公開日時 : 2023/10/09 15:22
  • 更新日時 : 2023/10/09 16:54
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初回のパスワード設定までは行いましたが、次に何をするのかが分かりません

『PCA Hub eDOC』の申込みをして、初回のパスワード設定は行いましたが、その後何をすればよいですか。
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回答

※ファイルのアップロードができるようになるまでの最低限の設定のみ記載しております。
 
① パスワード設定が完了すると、「登録中のサービス」という画面(このページをポータルサイトと呼びます)になっているかと思いますので、「PCA Hub テナント管理」をクリックし、「テナント管理サイト」にアクセスします。
  なお、ポータルサイトはブラウザのブックマーク(お気に入り)に追加しておくと便利です。
 
② 「サービス管理」ー[PCA Hub eDOC]をクリックし、[編集]からユーザーを追加して[保存]をクリックします。
 
③ 「サービス管理」ー[eDOCシステム管理者]をクリックし、[編集]からユーザーを追加して[保存]をクリックします。
  これにより、初回申込時に登録されたユーザーが管理者として設定されます(後から別の方に変更することも可能です)。
 
ここまでの詳細は以下の動画の2.「PCA Hub eDOCのライセンスを付与」「4.システム管理者の追加」をご覧ください。
 
④ ①のポータルサイトに戻ると、「PCA Hub eDOC」というボタンが追加されていますので(追加されていない場合は一度ブラウザを更新してみてください)、そちらをクリックします。 
 
⑤ 「共有フォルダ」をクリックし、「新規」-[フォルダを作成]で共有フォルダを作成してください。作成されたフォルダをクリックするとそのフォルダの中に入り、そこから「新規」-[ファイルをアップロード]でファイルをアップロードすることができます。

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