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金融機関の口座明細を取得、PCAソフト連携するサービスのご紹介



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  • No : 5483
  • 公開日時 : 2024/01/15 16:56
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新規配信先の追加方法

回答

以下の手順で設定を進めてください。
 
① 『PCA商魂・商菅シリーズ』で、「前準備」-「取引先」-「得意先(仕入先)の登録」を開き、新規配信先の情報を登録します(既に登録済みの場合はこの処理は不要です)。
 
② 「前準備」-「取引先」-「配信先の登録」を開き、[新規]をクリックします。
 
③ 配信先と配信先ユーザーの情報を登録します。このとき、[得意先(仕入先)コード]に①で登録した新規配信先のコードを入力してください。
設定完了後[登録]をクリックします。
 
④ ③の画面を閉じると以下の画面に戻りますので、③で登録したユーザーを選択した状態で「Hub取引先同期」をクリックします。
 
⑤ 新規追加した取引先のメールアドレスに「★」が付いていることおよび【重要】をご確認のうえ、[【重要】を確認しました]にチェックを付けて[実行]をクリックします。
なお、【重要】に記載の通りこのタイミングで取引先にメールが送信されますのでご注意ください。
 
以上で配信先側の設定は終了となります。
取引先様の方で、送信された「パスワード設定リクエスト」のメールから『PCA Hub 取引明細』にログインするためのパスワード設定を行ってください。
取引先様が行う設定についてはこちらもご参照ください。

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